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            美股今年來最大IPO中國造!安踏為最大股東,騰訊也持股
            來源:證券時報網作者:創業資本匯 陳霞昌2024-01-23 21:08

            安踏集團旗下體育用品公司亞瑪芬體育(Amer Sports Inc.)確認將在美國紐約證券交易所進行IPO,并發行1億股股票,預計發行價將在每股16美元至18美元之間,募集資金金額在16億美元至18億美元之間。而安踏集團也發布公告,將以IPO發行價購買公司普通股,總金額不超過2.2億美元。如果公司成功上市,該募資規模將成為2024年來全美最大的IPO。

            亞瑪芬體育確定發行價格區間

            根據亞瑪芬發布的公告,本次將發行1億股普通股,預計發行價將在每股16美元至18美元之間,即募集資金金額在16億美元至18億美元之間。此外,公司還可根據需求額外發行1500萬股。

            據記者統計,此募集金額將成為今年來美股最大的IPO。2024年以來,美國兩大交易所僅有10家公司進行IPO,其中募集資金最多的是社區醫療服務公司Brightspring Health Services,共募集資金約9.6億美元。

            根據公告,公司最大股東安踏將以IPO發行價購買公司普通股,總金額不超過2.2億美元。此外,股東騰訊也已表示有興趣以IPO價格購買總額不超過7000萬美元的普通股。但公司招股書并未披露各大股東的持股比例。

            今年1月4日,亞瑪芬向美國證券交易委員會(SEC)正式遞交F-1文件,申請普通股在紐交所上市,股票代碼為“AS”。此次上市由高盛、美國銀行證券、摩根大通和摩根士丹利擔任聯席承銷商。

            公司雖然收入持續增長,但仍然處于虧損狀態。

            招股書顯示,在過去的2020年、2021年、2022年和2023年前九個月,亞瑪芬的收入分別為24.46億美元、30.67億美元、35.49億美元和30.53 億美元,相應的凈虧損分別為2.37億美元、1.26億美元、2.53億美元和1.14億美元,相應的調整后凈虧損分別為1.70億美元、0.99億美元、0.30億美元和0.94億美元。

            2019年安踏采用財團方式,聯合方源資本、騰訊、Anamered Investments(Lululemon創始人Chip Wilson持有的投資公司)等完成收購亞瑪芬體育,收購價格為46.6億歐元,財團融資成本59.8億歐元。招股書顯示,亞瑪芬體育完成上市后,將償還相關財團債務。招股書未有披露具體持股比例,不過根據安踏2023年中期報告,安踏持有亞瑪芬體育母公司AS Holding約52.70%的權益。

            安踏收購五年迎來收獲 大中華區為最大貢獻者

            亞瑪芬體育于1950年在芬蘭赫爾辛基成立。據官網介紹,亞瑪芬體育是全球標志性運動和戶外品牌集團,在全球擁有超過10800名員工,業務遍及41個國家/地區,產品銷往100多個國家/地區。

            亞瑪芬被國內消費者熟知,是因為其擁有的高端戶外裝備品牌Arc'teryx(始祖鳥)、法國山地戶外越野品牌Salomon(薩洛蒙)、美國網球裝備品牌Wilson(威爾遜)。其中始祖鳥更是被譽為中產階級新三件套之一。

            2023年前三季度,三大核心品牌之一始祖鳥為亞瑪芬體育貢獻營收9.41億美元,同比增長約65%,占總收入超三成;薩洛蒙營收為9.49億美元,同比增長約35%,占總收入超三成;威爾遜營收為8.66億美元,同比增長約10%,占總收入近三成。

            根據招股說明書,三大核心品牌對集團的貢獻逐年增加,2023年前三季度營收占比已超90%。

            大中華區也成為公司收入最大貢獻者。

            截至2023年9月30日,始祖鳥在大中華區擁有超170萬會員,2018年是1.4萬。而薩洛蒙2022年在大中華區的收入就較2021年增長72%。亞瑪芬體育指出,隨著更多零售店的推出以及在電商平臺的滲透率增加,其在大中華區的增長空間仍然較大。自2018年以來至2023年9月30日,亞瑪芬體育在大中華區的員工人數已從約450人增加到800人。

            截至2023年9月30日,亞瑪芬體育在大中華區擁有63家始祖鳥自營零售店,占全球總門店數的接近一半;擁有30家薩洛蒙自營零售店和67家分銷店,近幾年門店增速明顯。

            責編:岳亞楠

            校對:王蔚

            責任編輯: 高蕊琦
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