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            低空經濟元年已至 萬億市場拉開時代帷幕丨黃金眼
            來源:全景財經作者:全小景2024-01-24 20:55

            頂層設計不斷完善,地方政策利好頻發,萬億市場規模的低空經濟已然蓄勢待發。

            01、何為低空經濟?

            低空經濟是指依托于低空空域(3000米以內空域),以各種有人駕駛和無人駕駛航空器的各類低空飛行活動為牽引,輻射帶動相關領域融合發展的綜合性經濟形態,具有產業鏈條長、輻射面廣、成長性和帶動性強等特點。低空經濟的應用場景包括低空經濟+農業、低空經濟+巡檢、低空經濟+消防、低空經濟+物流等。

            低空經濟商業模式圖數據來源:國家低空經濟融合創新研究中心,前瞻產業研究院

            全球低空經濟發展至今先后經歷了早期應用探索階段、規范化發展階段和普及應用階段。從全球低空經濟區域發展格局來看,美國在通用航空領域領先全球,奠定了其低空經濟的先發優勢。而我國在無人機領域領先美國。目前,各國低空經濟均處于發展早期,仍在積極探索階段,整體均以國家頂層設計、地方政府牽頭引導、市場主體開展實際建設為主要形式。

            中國低空經濟產業鏈上游是原材料與核心零部件領域,包括研發、原材料和零部件;中游是為低空經濟核心部分,包含載荷、低空產品和地面系統;下游是產業融合部分,包含飛行審批、空域備案等,通過后的下游應用是低空經濟與各種產業的融合。低空飛行活動包括警用航空活動、海關航空活動和通用航空,通用航空是低空經濟的重要組成部分,無人機產業是低空經濟的主導產業。

            中國低空經濟產業鏈數據來源:前瞻產業研究院

            02、2024有望成為發展元年

            2010年以來,國家為推動低空經濟發展先后頒布了一系列政策法規,2021年2月,國家首次將“低空經濟”概念寫入國家規劃;2023年12月,中央經濟工作會議將低空經濟提升至戰略性新興產業的高度;全國工業和信息化工作會議提出打造低空經濟等新的增長點。

            與此同時,億航智能首批完成中國民航局適航認證的EH216-S無人駕駛載人航空器分別在廣州、合肥兩座城市完成了全球商業首飛演示,在當地景區將開展常態化空中商業飛行。

            根據人民網消息,不完全統計情況下2023年已有深圳、廣州、上海、合肥等16個省份將“低空經濟”、通用航空等內容寫入政府工作報告。頂層規劃和地方政策共同發力,低空經濟有望迎來加速發展。

            2024年1月1日,此前國務院、中央軍委公布《無人駕駛航空器飛行管理暫行條例》已經施行,這標志著我國無人機產業將進入“有法可依”的規范化發展新階段。

            2024年1月9日,小鵬匯天陸空一體式飛行汽車在北美CES亮相,可以通過折疊變形系統實現垂直起降,飛躍擁堵、障礙、河流等,滿足短距離低空出行需求,飛行汽車預計2024年Q4開啟預訂、2025年Q4量產交付,如果順利實現,將成為全球首款面向個人用戶量產交付的分體式飛行汽車。

            03、市場潛力超萬億美元

            飛行汽車是一種結合了汽車和飛行器功能的交通工具,能夠在陸地上行駛和在空中飛行,當下最具代表性的就是電動垂直起降飛行器(eVTOL),不僅能解決交通擁堵難題,其應用場景還可從日常出行的基本用途拓展到其它領域。

            eVTOL是指以電力作為飛行動力來源,且具備垂直起降功能的飛行器。相對傳統飛行器,eVTOL在安全性、智能性、經濟性和環保性方面優勢顯著,可在低空快速流動與靈活作業,有效緩解地面交通擁堵問題。隨著各類上游材料端和中游配套的不斷發展,eVTOL飛行器(電動垂直起降飛行器)作為低空經濟的首選工具、最重要的載體之一,潛在發展空間大。eVTOL未來的潛在應用場景包括UAM(城市空中交通)、區域客運(RAM)、貨運、個人飛行器、緊急醫療服務等。

            目前行業蓬勃發展,從事飛行汽車研究和開發的公司總數激增。到2021年上半年,有超過200家企業或機構正在研發約420種型號飛行汽車產品,主要是航空公司與汽車企業研發生產。

            隨著各類上游材料端和中游配套的不斷發展,eVTOL飛行器正在走向落地。2023年工信部等四部門印發《綠色航空制造業發展綱要(2023-2035年)》,明確提出到2025年eVTOL實現試點運行;到2035年建成具有完整性、先進性、安全性的綠色航空制造體系。Morgan Stanley預測到2040年,自動駕駛的eVTOL市場可能高達1.5萬億美元。

            飛行汽車示意圖數據來源:中國證券報

            eVTOL未來市場規模超萬億美元。

            根據摩根、德勤、羅蘭貝格等咨詢機構的預測,2030年飛行汽車全球市場規模將達到3000億美元,2040年更將突破1萬億美元2050年全球主要城市空中將有9.8萬輛飛行汽車飛馳。

            未來總體可分解為三大核心市場:共享出行、貨運、短途航空。首先是共享出行領域,替代少量打車與傳統商業直升機通勒市場,提供省時又經濟的中短途出行,預測共享出行在2040年美國市場規模達1280億美元,如飛行汽車超預期發展,規??蛇_3440億美元,如發展不及預期,規模將為440億美元。

            其次貨運領域,飛行汽車將優先發力替代一部分傳統短途航空貨運和中短途卡車貨運,未來核心城市中央倉到郊區配送站點的交付市場,替代部分航空貨運和中途卡車貨運,及無人機偏遠地區配送市場,預測市場規模達到1440億美元。

            還有短途航空領域,新的飛行汽車運營公司將替代部分短途航班,但替代量非常有限;因短途飛行在航空旅行總量中占比小,且受限于電池技術,飛行汽車在短途航空領域2040年的市場規模為50億美元。

            04、相關企業有哪些?

            首先低空信息化是規?;牡涂战洕臄底只鬃?,未來具有較大發展潛力和機會。

            低空信息化主要包括低空管理系統、無人機圖形顯控等部分,其中萊斯信息是民用指揮信息系統整體解決方案提供商,目前公司正在論證推進低空智聯體系的布局及核心產品研發;深城交則是深圳市委市政府重要的交通決策支持專業機構,2023年11月成立“智慧空中交通運行技術實驗室”,推動深圳智慧城市空中交通先行先試;億航智能作為全球領先的智能自動駕駛飛行器科技企業,2023年10月公司與合肥市政府簽署戰略合作協議,在安徽省合肥市打造低空經濟產業生態。

            同時,還有圖形顯控系統相關的景嘉微,指揮調度系統相關的佳訊飛鴻和控股無人機公司零度智能的雷柏科技等。

            而在飛行汽車產業鏈方面,包含舵機、飛控系統、傳感器、導航解決方案、電池、動力系統等環節。

            飛行汽車產業鏈數據來源:艾媒咨詢

            其中光洋股份是國內汽車變速器用滾針軸承、以及離合器分離軸承的主要供應商之一,目前公司合作的飛行汽車項目已完成A樣交付,處于客戶調試驗證階段。商絡電子以4000萬元參股億維特(南京)航空科技有限公司,其專注于載人eVTOL(電動垂直起降飛行器)研發、制造,致力于UAM未來空中出行解決方案。

            萬豐奧威在垂直起降飛行器方面,已聯動海外鉆石技術開發團隊,在綠色、智能、垂直起降等方面有清晰開發技術儲備發展路線圖。中信海直作為亞洲最大直升機專業運營商之一,已與國內外多家eVTOL公司建立了合作關系。星源卓鎂是國內鎂合金壓鑄件領域的先行者,目前公司研發團隊與小鵬匯天的智能電動飛行汽車項目處于前期技術論證階段。

            另外還有擁有工程機械、航空裝備與服務、特種裝備三大業務的山河智能,其參股公司山河星航參與了飛行汽車項目。小鵬汽車的卡鉗和卡鉗支架部分則是由鉑力特處于前端設計并打印,公司已開始切入該市場。

            責任編輯: 高蕊琦
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