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            乳業板塊反彈!這一奶品獲市場青睞,市場份額有望高速擴張!15股獲機構高關注
            來源:證券時報網作者:數據寶 張智博2024-01-25 13:59

            國內頭部乳企加緊布局低溫奶賽道。

            近日,乳業板塊隨著A股大盤一齊反彈向上。1月24日,乳業板塊大幅上行,收漲3.23%,燕塘乳業封上漲停,西部牧業和騎士乳業等股漲逾8%;1月25日上午,板塊再度上漲1.48%,天潤乳業、新農開發、新乳業等多股繼續沖高,漲幅均超過2%。

            除了A股整體反彈向上的帶動外,消息面上,隨著春節臨近,各大乳企展開春節促銷活動,乳制品銷售或將迎來一波高峰。

            選品方面,低溫奶成為市民選購的“香餑餑”,其市場份額在持續增加。相關人士分析,中國奶業市場正從常溫奶向低溫奶過渡,低溫奶將成乳企新賽道以及第二增長曲線。目前,國內頭部乳企紛紛加緊布局低溫奶,爭搶這塊大蛋糕。

            低溫乳品有望迎來高增長

            通常講,低溫奶分為巴氏奶和超巴奶。其中,巴氏奶是以巴氏消毒法進行滅菌處理的液體奶,該種滅菌方法能夠最大限度地保留鮮奶中的營養成分和活性物質;超巴奶則是殺菌溫度介乎巴氏奶和常溫奶之間,外包裝上普遍標注“高溫殺菌乳”的奶產品。

            2022年末,新希望乳業董事長曾表示,低溫增速未減,對乳制品企業已是結構性機會。大概5年左右,中國低溫乳品的占比一定會超過50%。尼爾森IQ數據顯示,2023上半年國內低溫奶品類銷售額增長2.9%,新希望乳業的業務收入同比增長10%,唯品乳業的收入增長超過30%。

            交銀國際數據預測,2022年至2027年低溫鮮奶復合年增長率將達到12%。預計白奶將經歷高端化趨勢,并從常溫奶轉向鮮奶。消費者從常溫奶轉向新鮮優質牛奶將推高平均售價。

            這些乳業股獲多家機構關注

            證券時報·數據寶統計了4家及以上機構共同關注的乳業股,共計15只。伊利股份、洽洽食品、溫氏股份評級機構數量排名三強,依次有42家、36家和31家。千億市值股兩只,為伊利股份和溫氏股份。

            伊利股份為行業龍頭。公司此前表示,目前低溫牛奶市場體量相對較小,行業集中度較低。但公司在該領域取得了較快的增長,未來會繼續在該領域進行積極但不失理性的投入;溫氏股份則于2023年11月完成對控股子公司溫氏乳業35%的股權轉讓,對手方為公司關聯方筠誠控股。交易完成后,溫氏股份對溫氏乳業的持股比例由64.57%減少至29.57%。

            上述15股中,目前燕塘乳業、熊貓乳品和益生股份已發布全年業績預告。燕塘乳業預計全年實現盈利1.69億元至1.99億元,同比增長70%至100%。2023年,公司立足自身優勢,一方面深耕傳統渠道,加大力度開拓新渠道、新市場,促進銷售增長;另一方面持續推動精細化管理,降本增效、優化產品結構,進一步增強了公司綜合盈利能力。

            方正證券表示,燕塘乳業中長期劍指50億營收目標,聚焦灣區,針對目標市場重點突破;同時加大力度深耕低溫奶業務,“差異化+平價”的產品雙線并進。預計2024年公司將加快灣區拓展進度,積極提升大灣區各市場的市占率。

            熊貓乳品在全年主營業務持續穩定增長,主要原材料價格回落,經營成本降低,產品毛利率增長的帶動下,預計2023年凈利潤1.01億元至1.1億元,同比增長89.11%至105.96%。海通國際表示,公司為國內煉乳行業龍頭企業,預計產品和市場將持續拓展。益生股份則順利實現扭虧為盈。

            此外,根據4家及以上機構一致預測,一鳴食品2023年預計扭虧為盈;光明乳業和新乳業凈利潤增幅同比增幅居前,依次為70.09%和31.59%。

            聲明:數據寶所有資訊內容不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。

            校對:王蔚

            責任編輯: 冉超
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