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            寒氣逼人!權益類基金發行遇冷,何時回暖?
            來源:證券時報網作者:券商中國 吳琦2024-05-24 16:23

            權益類新基金發行市場寒氣逼人。

            近期,A股指數反彈明顯,不少主動權益基金年內業績反彈翻紅,市場情緒轉暖。不過,在新基金發行市場,尤其是權益基金的發行,投資者觀望心態較重,尚未恢復此前火熱。

            具體數據來看,近一個月以來尚無一只權益類新基金發行募集金額超過10億元,權益類新基金發行市場之低迷,可見一斑。

            權益類新基金發行遇冷

            5月22日,8只權益類基金發布合同生效公告,其中6只基金發行募集規模不足1億元,甚至有4只基金以不足5000萬元的迷你規模成立。

            拉長時間看,近一個月成立的數十只權益類新基金中,竟無一只基金成立規模超過10億元,反倒是有20余只基金成立伊始就進入迷你基金行列。

            據業內渠道人士分析,當下新基金發行遇冷,權益類新基金并不好賣。多數不受普通公募基金成立條件限制的發起式基金干脆直接放棄宣發,達到寥寥數千萬元的規模就宣布募集成立。Wind數據顯示,近一個月成立的28只發起式權益類基金中,僅1只新基金發行募集規模超過2億元。

            大多數普通公募基金的發行規模則踩在2億元的門檻附近。

            其中產品類型五花八門,既有主動權益產品,也有債券基金、指數基金等。

            上述業內渠道人士表示,即便由知名基金經理掛帥,權益類新基金的銷售情況也很難令人滿意。一些新基金在發行過程中達到成立門檻后就匆匆宣布提前結束募集。反觀大多數新基金的發行,銷售效果不及預期,基金管理人不得不選擇延長募集截止日。

            5月22日又有3只權益類基金發布募集期調整公告。景順長城上證科創板50成份指數增強型基金決定將基金募集截止時間由2024年7月2日提前至2024年5月24日;銀華富興央企6個月封閉運作混合型發起式基金將募集期截止日由2024年5月21日延長至2024年5月30日;博時科技驅動基金將基金的募集期由2024年5月23日延長至2024年5月31日。

            僅零星火熱產品受追捧

            觀察近期發行的權益類新基金,整體偏冷淡的市場中依然有零星火熱的產品受追捧。

            近一個月成立的權益類新基金中,富達悅享紅利優選、廣發上證50ETF、富國中證紅利低波動ETF、中歐價值精選、博時中證紅利聯接、易方達創業板成長ETF、宏利睿智成長和廣發全球穩健配置基金發行募集規模均超過5億元。

            不難發現,近期發行募集規模多的公司多為頭部基金管理人或者外資機構。一位基金評價人士表示,在市場低迷期,新基金發行的規模除了基金經理的市場號召力以外,還有公司品牌宣傳、渠道推廣以及產品競爭力等方面的因素,大部分中小公司在這方面稍顯弱勢,在新基金發行市場很難獲得關注。

            富達悅享紅利優選基金是一只股票紅利策略基金,也是富達基金第四只公募基金產品,首發募集規模達到9.25億元,該規模雖然不及往年動輒數十億的發行規模,但已是當下冰冷發行市場中的一抹亮點。富達基金是外資巨頭富達國際在中國的獨資公司,據悉此次紅利策略基金的成功發行離不開公司的鼎力支持以及代銷機構的重要協助,其主要代銷機構有中信銀行和中信證券,其他代銷渠道還包括招商證券、海通證券、螞蟻、騰安、天天、京東、雪球、盈米等知名機構,該基金有效認購戶數更是超過了1萬戶。

            為提升新發基金產品的市場競爭力,部分基金公司更是傾入投研團隊力量打造新產品。如中歐基金陸續推出“smart β+α”策略產品,中歐價值精選混合基金于5月9日發行,5月21日以6.97億元規模宣布募集成立。據悉,中歐價值精選混合基金所采用的“主觀+量化”的價值策略由中歐基金多資產及解決方案投資團隊開發。

            景順長城上證科創板50成份指數增強型基金則在基金合同中透露,公司采用團隊投資方式,即通過整個投資部門全體人員的共同努力,爭取良好投資業績。

            相較而言,近期成功發行的新基金也很難稱得上“爆款”,多數是有人氣無銷量。

            從新基金的發行人氣來看,近一個月有36只基金的有效認購戶數超過1000戶,其中嘉實中證A50聯接基金、南方中證通信服務聯接基金、中歐價值精選基金和富達悅享紅利優選基金的有效認購戶數更是超過了1萬戶。

            一些新基金參與認購的人數并不低,可謂是人氣火爆,不過銷量并不理想,不少銷售超億元的基金戶均認購份額僅在萬份左右。

            積極備戰,公募靜待發行市場回暖

            隨著權益市場震蕩回暖,不少基金業績逐漸修復回撤。在新基金發行市場,公募基金也開始積極備戰,著手新基金發行,靜待發行市場的回暖。

            滬上一家頭部基金表示,接下來將聯合多家券商機構陸續推出發行一些風格特征獨特的新產品。該基金公司認為,當下逆勢布局權益資產,有助于資本市場做優做強,此外,提供實時、專業的資產配置建議,也有利于提升投資者長期回報及獲得感。

            隨著新“國九條”的發布,多家公募機構表示,近期出臺的一系列舉措,都將進一步提升核心資產的配置價值,中國資本市場迎來了新發展機遇。

            從已披露的招募說明書看,共有70余只權益類基金正處于募集階段,其中超半數為主動權益基金。

            一些近年業績表現突出的基金經理開始參與新基金發行。如招商基金量化投資部總監王平擔綱的第二只主動量化基金——招商成長量化選股基金于5月10日正式首發,該基金將通過多因子量化模型精選優質成長公司,力爭基金資產長期增值。

            大成基金首席權益投資官徐彥時隔近兩年再次發行新基金,擬任職的大成卓遠視野基金于近期開始發售。

            基金業內素有“好做不好發”的說法,從歷史數據來看,基金發行受阻往往是布局的好時機。南方基金權益投資部總經理張延閩強調了逆勢布局的重要性,基金公司在產品創設和銷售的過程中,不應單純以規模為導向,要更多地從客戶中長期賺錢的角度出發,尊重資本市場發展的客觀規律,增強對長期趨勢的判斷和把握,做到“牛市管住手、熊市敢伸手”。

            責編:戰術恒

            校對:王蔚

            責任編輯: 高蕊琦
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